🥇 Las 7 Mejores Empresas de Asesores Financieros en Valencia

Un asesor financiero es un experto y un profesional responsable de ayudar a una persona o empresa a administrar sus finanzas. Si sientes que ministras mal tus finanzas y necesitas una ayuda de parte de un experto. Sigue leyendo para que puedas conocer a los mejores asesores financieros de Valencia.

Las 7 Mejores Empresas de Asesores Financieros en Valencia

Serra Piera Asesores S.L.P.

Nuestros asesores financieros y fiscales cuentan con más de 25 años de experiencia para brindarle a su negocio la confianza que necesita. Brindamos todos los requisitos y necesidades administrativas que necesita para administrar a sus empleados; registro, cancelación, mejores tipos de contrato y más. En Serra Piera trabajamos con las principales compañías de seguros y estamos seguros de poder brindarte las mejores coberturas al mejor precio.

Brindamos asesoramiento legal, financiero y comercial con un claro enfoque sectorial. Creemos que solo con un conocimiento profundo de los mercados financieros y de inversión podemos brindar a nuestros clientes servicios con un valor agregado real.

Muy buena atención por parte de Guillermo.

Ricardo Pardo Nicolás

Mi misión es ayudar a liderar personas, empresas y asociaciones. Su situación económica y financiera les permite crear un plan que les permita alcanzar sus metas y objetivos. Es importante para mí entender profundamente las necesidades y deseos específicos de cada persona con la que trabajo.

La escucha atenta y la comunicación clara y transparente son parte de mi filosofía. Aprender a cuidar tu legado y nutrirlo con buenos consejos es nuestra mejor herramienta para construirlo. Debemos mantener la estabilidad interior ante los imprevistos que puedan surgir en nuestra vida.

Me ha transmitido mucha honestidad, claridad y profesionalidad. Amplio conocimiento de las técnicas de inversión, que te explica de forma muy entendible. En todo momento tendrás control de tu situación y te ayuda en tomar las mejores decisiones.

Nostrum Finanzas Asesores

Valencia Nostrumance Finance Consultans es una empresa de consultoría profesional en un multifamil. Nuestro servicio global tiene como objetivo personalizar las respuestas a todas las necesidades de los hogares.

Un servicio integral para clientes que buscan un asesoramiento patrimonial competente y experto, trabajando mano a mano con un equipo multidisciplinar de profesionales cualificados en finanzas, impuestos y derecho. Los valores humanos y profesionales de nuestro equipo y el valor que creamos para nuestros clientes son la clave de su fidelización y relaciones a largo plazo.

Grandes profesionales! Un servicio impecable, constante y con muy buenos resultados! Éxito asegurado para tu proyecto, ya que buscan la mejor solución de acuerdo a tus necesidades y posibilidades. Gracias por todo! Seguimos trabajando juntos!

Tressis

Desde el año 2000, en Tressis hemos ayudado a nuestros clientes a convertirse en los mejores inversores que pueden ser. Independencia, asesoramiento experto y planificación financiera personal. Este modelo de servicio nos ha convertido en el banco privado con mejor diseño de España en los Citywire Awards 2021 y tiene la tasa de referencia más alta de la industria, con un 71% de nuestros clientes calificándonos con 9 o 10.

Todo permite que cada vez más personas completar sus proyectos actuales y futuros. Nosotros mismos conocemos las últimas noticias y ofertas del mercado sobre productos financieros. Un banco privado independiente para su mejor inversión.

Bueno, pues lo prometido es deuda… Cristian me prometió que conseguiría la financiación para la casa de nuestros sueños y así ha sido. Yo le prometí expresar mí sentir después de esto y aquí estamos… Solo puedo hablar de Cristian Belinchón y María , pero seguro que hay más equipo que no se ve. Son de 10 como profesionales, y como personas. Cristian, trabajador incansable que no solo cumple como profesional también como persona. Señores, no tengan duda… concertar una cita y ellos hacen el resto.

Miguel Morales, asesor financiero en Valencia

Mi gestión profesional de inversiones no es solo la parte técnica, sino, lo que es más importante, la parte emocional. Con un asesor financiero, puede evitar tomar malas decisiones en situaciones estresantes que pueden arruinar o hacer que pierda su inversión. Con suficiente planificación, manejaremos las pensiones, la financiación, el ahorro, las inversiones y la gestión de activos.

Despiértese cada mañana y piense en nuevos desafíos para aumentar la productividad y crear valor agregado para su país, empresa, empleados, ya sean clientes, proveedores o empleados. Ve más allá de lo que ya has logrado, quiere ser quien eres, no tengas a nadie a quien agradecer más que a ti mismo, no tengas miedo de cometer errores, no tengas miedo de aprender algo nuevo cada día, no tengas miedo de hacer lo que todos sabemos, cada vez que fallamos, estamos un paso más cerca del éxito.

¿Qué podría comentar de Miguel, mi asesor financiero? Pues lo primero y principal, le tengo absoluta confianza porque así se lo ha ganado y así me lo ha demostrado, con sus explicaciones al detalle de todas las operaciones que realiza con el dinero, teniendo una paciencia increíble cuando le pregunto una y otra vez por los detalles, porque la verdad, sobre el tema de las inversiones, fondos…no estoy (estaba, ahora sé algo, gracia a él) muy puesta. En una palabra, estoy tranquila y duermo muy bien, sabiendo que Miguel está llevando mis cuentas.

finline

El término “herencia” no solo incluye productos financieros. Con una descripción general incompleta de su negocio, bienes raíces e inversión financiera, es arriesgado tomar las decisiones de inversión correctas. Si no le agregamos visión a la situación familiar de las personas, a sus sueños y preocupaciones, le agregamos más riesgo al legado.

AZNAR Patrimonio revisa constantemente toda su planificación patrimonial, prestando especial atención a sus circunstancias personales e introduciendo los cambios más adecuados para la familia en cada momento del ciclo económico.

La experiencia con ellos ha sido excelente. Profesionales y con un sentido hacia el cliente de valorar y tener en cuenta. Todo conciso y claro, sin segundas tintas y ajustándose a lo que se iba hablando. Muchas gracias, en especial a Álvaro, quién nos ha dirigido en el proceso y que siempre ha estado ahí para aclarar y solucionar cualquier duda. Un placer trabajar con él..

SOLMAR FINANCE, S.L.

SOLMAR FINANCE tiene como misión prestar servicios y consultoría de negocio a PYMES, instituciones, ahorradores e inversores, está formada por un equipo multidisciplinar que cubre todas las áreas de la consultoría financiera y de inversiones, capaz de analizar variables clave y planificar pautas de gestión para adaptarse mejor a problema de cada cliente.

Nuestra confianza en la intermediación financiera profesional nos permite brindar a nuestros clientes excelentes condiciones de mercado de manera absolutamente transparente y personalizada.

Hace años que trabajo con ellos, y gracias a los planes de ahorro y a las estrategias que hemos puesto en marcha, mi dinero no pierde lo que sube la vida como si lo tuviese en cuenta. Va creciendo de forma independiente a lo que pase en los mercados gracias al seguimiento que voy teniendo, al acompañamiento y también a aprovechar las oportunidades que surgen, siempre que sean adecuadas para mí y para los objetivos que yo tengo (ahorro para mis hijos, para mi jubilación y para la casa)

Preguntas Frecuentes

¿Qué pasa si necesito asesoramiento financiero?

Si necesita asesoramiento financiero, hay algunas formas de obtenerlo. Puede consultar con un profesional capacitado en el campo, o puede utilizar un servicio en línea que ofrece asesoramiento financiero.

Hay muchos tipos diferentes de asesores financieros. Algunos asesores se especializan en ciertas áreas como la planificación de la jubilación o la planificación patrimonial. Otros ofrecen consejos generales sobre cómo generar riqueza y administrar su dinero.

También hay muchos tipos diferentes de asesores financieros en línea para elegir, como asesores automáticos y aplicaciones que ofrecen servicios de gestión de inversiones por una tarifa.

¿Cuáles son los diferentes tipos de asesores financieros en Valencia?

Los asesores financieros se pueden clasificar en tres tipos diferentes:

1) Asesor de inversiones registrado (RIA)

2) Consultor de Inversiones Registrado (RIC)

3) Representante Financiero (FR).

¿Cuáles son los pros y los contras de contratar a un asesor financiero?

Un asesor financiero es un profesional que ayuda a los clientes a tomar decisiones sobre sus finanzas. Pueden ayudar a las personas a ahorrar para la jubilación y también a administrar sus inversiones. Los asesores financieros también pueden brindar algunos consejos sobre planificación fiscal.

Algunas de las ventajas de contratar a un asesor financiero son que pueden ayudarlo a mantenerse al día con sus objetivos, pueden ayudarlo a planificar para el futuro y pueden brindarle asesoramiento sobre impuestos e inversiones. Algunas de las desventajas son que es costoso contratar a un asesor financiero, pero valdría la pena si tiene más de $250,000 en activos o si desea jubilarse en los próximos cinco años.

¿Cuáles son los requisitos para convertirse en asesor financiero en Valencia?

Los requisitos para convertirse en asesor financiero en Valencia dependen de la empresa para la que trabaje, pero, en general, debe tener una licenciatura en finanzas o administración de empresas. También deberá tener al menos tres años de experiencia en la industria financiera.

Algunas compañías requerirán que tengas una licencia del estado, mientras que otras requerirán que pases su propio examen.